摘要：艾伯維 2024 年 Q3 財(cái)報(bào)顯示，凈收入達(dá) 144.6 億美元同比增長 3.8%。盡管 “藥王” Humira 受仿制藥沖擊收入暴跌 37.2%，但其免疫學(xué)雙藥 Skyrizi 與 Rinvoq 合計(jì)創(chuàng)收 48.19 億美元，以超 45% 的增速填補(bǔ)缺口，推動(dòng)公司上調(diào)全年業(yè)績指引，彰顯自免領(lǐng)域龍頭地位。
10 月 30 日披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)印證了艾伯維的轉(zhuǎn)型成效。免疫學(xué)板塊作為核心支柱，貢獻(xiàn) 70.46 億美元收入同比增長 3.9%，這背后是 Skyrizi 與 Rinvoq 的強(qiáng)勢表現(xiàn)。
其中 Skyrizi 單季銷售 32.05 億美元，同比激增 50.8%，距離全年超 110 億美元的目標(biāo)已近在咫尺。另一重磅 Rinvoq 收入 16.14 億美元，同比增長 45.3%，全年有望突破 50 億美元大關(guān)。威廉?布萊爾分析師指出，這兩款藥的實(shí)際收入比預(yù)期高出 1.85 億美元，直接助推整體營收超市場預(yù)期的 142 億美元。
曾壟斷自免市場的 Humira 正加速退潮。受專利到期后仿制藥沖擊，其 Q3 收入跌至 22.27 億美元，美國市場跌幅更是擴(kuò)大至 41.6%。但與 2023 年自免業(yè)務(wù)因 Humira 下滑 10% 不同，今年該板塊已重回增長軌道。
“Skyrizi 和 Rinvoq 的表現(xiàn)完全抵消了 Humira 的下滑影響?！盋EO 羅伯?邁克爾在投資者電話會(huì)上強(qiáng)調(diào)，Humira 失去排他性兩年后，公司正恢復(fù)強(qiáng)勁增長。數(shù)據(jù)顯示，雙藥合計(jì)收入已遠(yuǎn)超 Humira，艾伯維以 266.82 億美元的自免業(yè)務(wù)收入，仍穩(wěn)居賽諾菲、強(qiáng)生之上的霸主地位。
業(yè)績向好推動(dòng)艾伯維上調(diào)全年調(diào)整后每股收益指引至 10.90-10.94 美元。公司同時(shí)加快布局，年內(nèi)已在五大增長領(lǐng)域完成 15 筆交易，包括收購神經(jīng)科公司 Aliada 等早期資產(chǎn)。
但競爭壓力不容忽視。賽諾菲的 Dupixent 已登頂新 “藥王”，強(qiáng)生也在加碼 IL-23 抑制劑賽道追趕。此外，IRA 定價(jià)談判、PBM 模式變化等政策風(fēng)險(xiǎn)，仍為未來增長蒙上陰影。如何在鞏固雙藥優(yōu)勢的同時(shí)開拓新領(lǐng)域，將是艾伯維守住王座的關(guān)鍵。
參考來源：https://www.biospace.com/business/abbvies-immunology-dyad-dominates-again-in-q3
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